La ballata dell'amore cieco (o della vanità) (2'50")
Amore che vieni amore che vai (2'40")
La ballata dell'eroe (2'40")
La canzone di Marinella (3'11")
Fila la lana (2'22")
La città vecchia (3'21")
La ballata del Miché (2'44")
La canzone dell'amore perduto (3'40")
La guerra di Piero (3'25")
Il testamento (4'06")
Antologia dei primi dieci 45 giri di casa Karim
Con il contribuito artistico di Vittorio Centanaro e Giampiero Reverberi.
Il brano "La ballata dell'eroe" è registrato tra il 18 ed il 25 Luglio 1964 a Roma negli Studi Dirmaphon in via Pola (RCA): tecnico del suono: Carlo Nistri, chitarra acustica: Fabrizio De André, chitarra solista: Vittorio Centanaro, basso: Pierazzoli, armonica a bocca: De Gemini, organo: Tarantino.
Il brano "La guerra di Piero" è registrato tra il 18 ed il 25 Luglio 1964 negli studi "Dirmatron" di Roma: tecnico del suono: Carlo Nistri, chitarra acustica: Fabrizio De André, chitarra solista: Vittorio Centanaro, basso: Pierazzoli, arrangiamento di Vittorio Centanaro
1966 Karim - KLP 13 con FABRIZIOGRAMMA sfondo grigio.
1966 Karim - KLP 13 con FABRIZIOGRAMMA sfondo bianco.
1966 Karim - KLP 13 senza FABRIZIOGRAMMA
1966 Karim 34232 su cassetta stereo 7
Ristampa: LA CANZONE DI MARINELLA - 1968 - ROMAN RECORD COMPANY - RRC RCP 703
Ristampa: FABRIZIO DE ANDRÉ - 1972 - Album doppio di "Tutto Fabrizio De André" e "Nuvole barocche" - IDEA
Ristampa: FABRIZIO DE ANDRÉ 1 - 1973 - FONTANA – 6492019
Ristampa: IL VIAGGIO - 1991 - Antologia di tutto il materiale pubblicato con etichetta Karim - PHILIPS - 848 288-1
Ristampa: LA CANZONE DI MARINELLA - 1995 - Antologia del materiale pubblicato con etichetta Karim - XXXX - XXXX
Ristampa su "PECCATI DI GIOVENTU"