Nuvole barocche (2'26")
E fu la notte (2'03")
Valzer per un amore (3'40")
Per i tuoi larghi occhi (2'33")
La canzone dell'amore perduto (3'40")
Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers (5'19")
Il fannullone (3'37")
Geordie (2' 04'')
Delitto di paese (3'17'')
Raccolta di canzoni del periodo in cui De Andrè incideva per la Karim, comprensiva di canzoni apparse nei primi singoli e non inserite nel primo album (Tutto Fabrizio De André)
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina senza titoli .
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina titoli scritti in nero .
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina titoli scritti in rosso.